一、稳贷网现状
1、基本信息概述
稳贷网(wdw88.com)是广东稳贷电子商务有限公司运营的互联网金融信息服务平台,为借、贷双方提供高效、便捷的网络借贷信息中介服务,注册资本1000万,由四位民间资深金融人士于2014年6月3日成立,平台立足佛山本土,专注从事房产抵押、小额信贷业务。网站、微信客户端自主研发,已两次通过国内权威第三方网贷之家考察,并邀请网贷谈考察,荣获星火钱包BBBB评级。
2、股东简介
稳贷网现有股东2名,法人代表钟涛占股67%,王伟占股33%。
总经理钟涛兼任风控总监,2009年大学毕业即进入广东发展银行,从事信贷工作,2011年加入广东金宏升担保有限公司,2014年与合伙人创办稳贷网,分管公司业务的风控、法务、财务以及人事行政工作。王伟任信贷总监,2007年至2010年任职于广发银行顺德支行信贷部,2011年开始担任广东金宏升担保有限公司风控部总监,2014年与合伙人共同创办稳贷网,负责公司房贷、小额信贷等资产端的拓展工作。
3、目前的组织架构与规模
截至2017年3月31日,稳贷网组建了一支精通民间金融、线上运营共计约45人的团队,其中技术部6人,风控部28人,市场营销部7人,法务1人,催收3人,业务合作方晨讯公司方面,房贷部14人,晨讯公司大良小贷门店25人,中山小贷门店13人,肇庆小贷门店12人,清远小贷门店24人,河源小贷门店29人,江门小贷门店43人,阳江小贷门店33人,共193人。
二、第一季度运营数据汇报
1、总体交易数据
指标 | 1月 | 2月 | 3月 | 第一季度合计 |
交易总额 | 14,042,000.00 | 8,926,000.00 | 19,277,000.00 | 42,245,000.00 |
为投资人赚取收益 | 1,589,137.98 | 1,663,520.71 | 1,576,687.00 | 4,829,345.69 |
新增注册用户数 | 123 | 249 | 230 | 602 |
有效投资用户数 | 20 | 21 | 68 | 109 |
数据分析:第一季度交易总额4200余万元,环比回落27.66%,同比增长0.51%,交易总量受周期性影响明显,尤其是春节后第一个月(2月),交易总量不足1000万元。随着待收规模的增长,第一季度为投资人赚取的收益环比增长35.6%,从公司角度来看,该项目为可变成本支出,虽然会增加公司的运营成本,但对利润率影响不大。该季度新增注册用户数、有效投资用户数增长平稳,转化率维18.1%,表现良好,与往期相比没有太大波动。
2、月交易数据(按借款期限划分)
借款期限
一月
二月
三月
合计
占比
4期
0.00
0.00
1,782,280.00
1,782,280.00
4.22%
5期
0.00
820,000.00
677,720.00
1,497,720.00
3.55%
6期
5,460,000.00
5,370,000.00
9,500,000.00
20,330,000.00
48.12%
24期
2,998,000.00
857,000.00
1,954,000.00
5,809,000.00
13.75%
36期
5,584,000.00
1,879,000.00
5,363,000.00
12,826,000.00
30.36%
数据分析:我们不再发布1-3个月的短期标,最后一笔车贷标于去年第四季度退出,本季度,稳贷网形成了中长期相结合的标的期限结构,其中,中期标(4-6个月)占比55.89%,长期标占比44.11%,借款人月还款压力较小,现金流稳定性进一步增强。
3、月交易数据(按借款类型划分)
借款类型
一月
二月
三月
合计
占比
小额信贷
2,614,000.00
866,000.00
3,969,000.00
7,449,000.00
17.63%
房产抵押
11,428,000.00
8,060,000.00
15,308,000.00
34,796,000.00
82.37%
数据分析:房产抵押借贷占比82.37%,环比上涨(2016Q4:75.04%)上涨7.33个百分点,小额信贷占比17.63%,环比(2016Q4:24.1%)下降6.47个百分点,房产抵押借款比重继续增大,坏账风险下降,大家的资金安全性进一步提高。值得注意的是,无论是小贷还是房贷,3月交易总量较2月上升明显,回暖迹象愈发显著,资产荒将很快过去。
4、平均借款额度
标的类型
一月
二月
三月
第一季度
小额信贷
65,350.00
66,615.38
101,769.23
80,967.39
房产抵押
519,454.55
474,117.65
527,862.07
511,705.88
数据分析:该指标显示单个标的平均额度,小额信贷平均额度8万余元,最高借款25万(公司借款),最低借款2.5万,符合监管部门要求,3月份小额信贷标的平均额度出现明显上升,一是因为晨讯公司河源门店开业,该地区精英贷进件量较大,二是其他门店业务量还没有上来,使得交易总量较低。房产抵押借款平均额度51万余元,所有标的均为公司借款,符合监管部门要求。
5、新增借款额度
标的类型
新增额度
成交笔数
占比
小额信贷
7,449,000.00
43
24.08%
房产抵押
23,484,000.00
92
75.92%
数据分析:本季度160笔借款中,135笔为新增借款,占比84.375%,总额3093.3万元,我们2016年之前的拆标大幅减少,新标和续借标占比上升。
6、每月新增借款人、借款额度
一月
二月
三月
第一季度合计
新增借款额度
11,812,000.00
6,136,000.00
12,985,000.00
30,933,000.00
新增借款人
56
24
55
135
数据分析:新增借款人135位,与之前相比变化平稳,没有明显波动(2016Q1:123人;2016Q4:111人),一是因为受到周期性影响,市场上借款需求不强,二是新增门店开业时间在3月中下旬,业务量对本季度影响较小,预计第二季度新增借款人数会有较为显著地增长。
7、出借人TOP10明细
排名
投资人ID
待收金额
占总待收比例
1
wdwzhq
2,115,733.00
2.00%
2
lijianjiao666
1,750,000.00
1.65%
3
lindasunzhiru
1,655,230.00
1.56%
4
zebrasun
1,545,709.00
1.46%
5
zhanghfkim
1,490,155.00
1.41%
6
EVDING
1,483,330.00
1.40%
7
lysky0
1,467,496.00
1.39%
8
yhzyl999
1,422,392.00
1.34%
9
万隆担保01
1,403,042.00
1.33%
10
mamasun
1,245,428.00
1.18%
数据分析:出借人TOP10门槛由2016Q4的136.1万下降到124.5万,原因还是标量少,资金站岗现象比较突出,TOP10待收占比14.73%,环比下降0.36个百分点。
8、借款人TOP10明细
排名
投资人ID
待收金额
占总待收比例
1
laiminggang
3,000,000.00
2.84%
2
luweijie
2,550,000.00
2.41%
3
huangjianqiao
2,100,000.00
1.99%
4
wangli
1,810,000.00
1.71%
5
lilijun
1,750,000.00
1.65%
6
huangjinwen
1,600,000.00
1.51%
7
liuzhihui
1,536,000.00
1.45%
8
zhouwenguang
1,490,000.00
1.41%
9
yehuifang
1,336,000.00
1.26%
10
hezhifeng
1,313,000.00
1.24%
数据分析:借款人TOP10待收占比14.63%,与上一季度的17.47%相比,下降2.84个百分点,分散度提高,有利于降低借款人违约对平台的冲击。
9、借款人黑名单
点击借款人姓名可查看标的发布页面
序号
借款人姓名
产品类型
地区
金额
处理情况
1
区燕梅
小额信贷
佛山禅城区
39,370.00
上门催收
2
梁秋莹
小额信贷
佛山顺德区
63,664.00
起诉-等待法院判决生效
3
莫静兰
小额信贷
佛山南海区
42,443.00
上门催收
4
萧祺欣
小额信贷
佛山顺德区
17,688.00
上门催收
5
陆圣雨
小额信贷
佛山顺德区
27,200.00
起诉-已申请法院执行,法院拍卖中
6
何兆环
小额信贷
佛山顺德区
38,889.00
起诉-已出评估报告,等待法院拍卖
7
杨俊钊
消费金融
佛山顺德区
3,899.00
发律师函,上门
8
冯欣荣
消费金融
清远清城区
6,334.00
发律师函
9
邹杰斌
房产抵押
佛山南海区
380,000.00
起诉-已申请法院执行,等法院安排看房
10
叶钊名
房产抵押
佛山顺德区
500,000.00
起诉-已申请法院执行,法院拍卖中
11
曾金华
房产抵押
佛山顺德区
300,000.00
起诉-已申请法院执行,等待法院拍卖
12
谢军
房产抵押
佛山顺德区
240,000.00
起诉-已申请法院执行,等待法院拍卖
13
李济有
小额信贷
佛山禅城区
8,889.00
起诉-等待法院判决生效
14
邓泳初
房产抵押
佛山顺德区
65,600.00
起诉-等待法院判决生效
15
饶先文
房产抵押
佛山禅城区
297,600.00
起诉-对方管辖权异议,等待法院开庭
16
雍扬斌
小额信贷
佛山南海区
33,228.00
起诉-等待法院判决生效
17
钟德信
小额信贷
佛山三水区
53,391.00
起诉-等待法院判决
18
谭炳新
小额信贷
佛山高明区
54,783.60
起诉-等待法院判决生效
19
曾思华
小额信贷
佛山高明区
62,928.00
起诉-等待法院判决
20
陈坤
房产抵押
佛山顺德区
117,310.00
起诉-等待法院判决生效
21
何育华
小额信贷
佛山顺德区
52,307.25
起诉-等待法院开庭
22
李建坚
小额信贷
佛山顺德区
47,232.35
起诉-等待法院开庭
23
祝爱成
小额信贷
肇庆端州区
76,054.32
起诉-等待法院判决
24
苏珍珠
小额信贷
中山石岐区
61,572.03
起诉-等待法院判决
25
银彩燕
小额信贷
中山沙溪镇
71,685.10
起诉-等待法院判决
26
黄桂荣
房产抵押
肇庆四会市
366,000.00
卖房中
三、第一季度大事记
1、1月7日 稳贷网召开2016年第四季度投资人考察交流会
2、1月18日 稳贷网举办2016年会
3、2月13日 稳贷网股权变更
4、2月20日 稳贷网与星火钱包智能投顾项目开展合作
5、3月18日 晨讯公司河源门店开业
6、3月24日 晨讯公司江门门店开业
7、3月27日 稳贷网通过“信息系统安全等级保护测评(三级)”