一、稳贷网现状
1、基本信息概述
稳贷网(wdw88.com)是广东稳贷电子商务有限公司运营的互联网金融信息服务平台,为借、贷双方提供高效、便捷的网络借贷信息中介服务,注册资本3000万,由两位民间资深金融人士于2014年6月3日成立,平台立足佛山本土,专注从事房产抵押、小额信贷业务。网站、微信客户端自主研发,已两次通过国内权威第三方网贷之家考察,并邀请网贷谈考察,荣获星火钱包BBBB评级。
2、股东简介
稳贷网现有股东2名,法人代表钟涛占股67%,王伟占股33%。
总经理钟涛兼任风控总监,2009年大学毕业即进入广东发展银行,从事信贷工作,2011年加入广东金宏升担保有限公司,2014年与合伙人创办稳贷网,分管公司业务的风控、法务、财务以及人事行政工作。王伟任信贷总监,2007年至2010年任职于广发银行顺德支行信贷部,2011年开始担任广东金宏升担保有限公司风控部总监,2014年与合伙人共同创办稳贷网,负责公司房产抵押、小额信贷等资产端的拓展工作。
3、目前的组织架构与规模
截至2017年6月30日,公司员工共计60人,风控部33人,技术部6人,市场部5人,资料部3人,行政部6人,财务部3人,业务合作方晨讯公司257人。
二、第二季度运营数据汇报
1、总体交易数据
指标
四月
五月
六月
第二季度合计
交易总额
14,869,000
28,313,000
31,587,500
74,769,500
为投资人赚取收益
1,841,630.51
1,913,248.08
2,199,256.29
5,954,134.88
新增注册用户数
252
300
234
786
新增有效投资用户数
105
171
109
385
数据分析:第二季度交易总额7400余万元,环比增长76.19%,同比增长90.28%,是2016年以来交易量最高的时期,这既得益于小贷门店数量的增加及资产端利率的下降,也得益于线上人气活跃,离不开投资者的支持与信任。伴随着日益庞大的待收规模,为投资人赚取的收益也出现了较大幅度增长,由上个季度的不足500万,飙升到这个季度的将近600万,增幅23.29%,月均支出198万余元,对公司而言,待收规模扩大,资金端成本降低,可变成本虽有增加亦不会蚕食利润率。该季度新增注册用户数环比增长30.56%,新增有效投资用户数环比增长253.21%,波动较大,转化率近49%,比往常30%的转化率提升很快。
2、月交易数据(按借款期限划分)
借款期限
四月
五月
六月
合计
占比
6
2,750,000
7,670,000
11,167,000
21,587,000
28.87%
8
100,000
0
0
100,000
0.13%
23
195,000
377,000
0
572,000
0.77%
24
7,183,000
7,122,000
7,106,000
21,411,000
28.64%
35
210,000
199,000
927,000
1,336,000
1.79%
36
4,431,000
12,945,000
12,387,500
29,763,500
39.81%
数据分析:本季度我们不再发布6个月以下的标的,长期标比攀升至71.12%,环比上升27.01个百分点,中期标(6个月)占比28.87%。平均期限长则借款人月还款压力小,现金流稳定性强,考虑到4月份下调了资产端利率,借款人承担的还款压力进一步减小。
3、月交易数据(按借款类型划分)
类型
四月
五月
六月
合计
占比
房产抵押
3,456,000
16,655,000
18,943,500
39,054,500
52.23%
小额信贷
11,413,000
11,658,000
12,644,000
35,715,000
47.77%
数据分析:房产抵押占本季度交易总额的52.23%,环比(2017Q1:82.37%)下降30.14个百分点,小额信贷占比攀升至47.77%。从交易量绝对值来看,无论是同比还是环比,房产抵押和小额信贷都在迅猛增长,但小额信贷增长更快,相关数据如下表:
环比增长
同比增长
房产抵押
12.24%
54.05%
小额信贷
379.46%
370.14%
4、笔均融资额度
借款类型
四月
五月
六月
第二季度均值
房产抵押
384,000.00
594,821.43
526,208.33
534,993.15
小额信贷
75,085.53
79,306.12
73,086.71
75,667.37
数据分析:第二季度小额信贷笔均融资额度7.5万余元,环比下降6.5%,最高借款25万(公司借款),最低借款2万,符合监管部门要求。三个月笔均融资额度平稳。房产抵押借款平均额度53万余元,所有标的均为公司借款,符合监管部门要求。
5、新增借款额度
标的类型
新增额度
成交笔数
占比
小额信贷
35,715,000.00
472
54.12%
房产抵押
30,283,000.00
51
45.88%
数据分析:本季度新增借款523笔,环比上升287%(2017Q1:135笔),其中小额信贷新增额度第一次超过房产抵押,占比54.12%,成交472笔,监管暂行办法的20万/100万限额条款加剧了小贷资产的争夺,年初的布局初见成效。
6、每月新增借款人、借款额度
指标
四月
五月
六月
第二季度合计
新增借款额度
12,409,000.00
24,774,000.00
28,815,000.00
65,998,000.00
新增借款人
156
169
198
523
数据分析:新增借款人523位,同比上涨35.5%(2016Q2:386人),为有记录以来最好数据。受周期影响甚微,主要还是门店数量增加,从历史数据预测,第三、第四季度新增借款人数量还将持续增加,一方面资产荒现象将得到进一步缓解,另一方面,净值标利率承受上涨压力。
7、出借人TOP10明细
排名
投资人ID
待收金额
占总待收比例
1
我武威扬88
2,743,929
1.85%
2
万隆担保02
2,572,075
1.73%
3
lqyyhz999
2,536,691
1.71%
4
samply
2,408,175
1.62%
5
众合KU
2,352,917
1.59%
6
众合LN
2,316,978
1.56%
7
众合XY
2,240,462
1.51%
8
点点123
2,183,363
1.47%
9
bb8888
1,966,604
1.33%
10
yhzyl
1,931,879
1.30%
8、借款人TOP10明细
排名
借款人ID
待还金额
占总待收比例
1
laiminggang
3,800,000
2.56%
2
luweijie
2,550,000
1.72%
3
chenshanhua
2,200,000
1.48%
4
huangjianqiao
2,100,998
1.42%
5
liuzhihui
2,060,000
1.39%
6
huangjinwen
1,600,000
1.08%
7
dengweiping
1,500,000
1.01%
8
wuxiangchun
1,250,000
0.84%
9
linshuiliang
1,168,668
0.79%
10
hezhifeng
1,151,860
0.78%
数据分析:借款人TOP10待收占比13.07,环比下降1.56个百分点,分散度持续优化,有利于降低借款人违约对平台的冲击,按着监管要求,平台最快至7月底处理借款人超额问题,慢则8月底处理完毕。
9、借款人黑名单
点击借款人姓名可查看标的发布页面
序号 | 借款人姓名 | 产品类型 | 地区 | 逾期金额 | 处理情况 |
1 | 区燕梅 | 小额信贷 | 佛山禅城区 | 39,370 | 上门催收 |
2 | 梁秋莹 | 小额信贷 | 佛山顺德区 | 63,664 | 起诉-等待法院判决生效 |
3 | 莫静兰 | 小额信贷 | 佛山南海区 | 42,443 | 上门催收 |
4 | 萧祺欣 | 小额信贷 | 佛山顺德区 | 17,688 | 上门催收 |
5 | 陆圣雨 | 小额信贷 | 佛山顺德区 | 27,200 | 起诉-已申请法院执行,法院拍卖中 |
6 | 何兆环 | 小额信贷 | 佛山顺德区 | 38,889 | 起诉-已出评估报告,等待法院拍卖 |
7 | 曹鹏辉 | 消费金融 | 佛山顺德区 | 8,126 | 已催回逾期款项 |
8 | 杨俊钊 | 消费金融 | 佛山顺德区 | 3,899 | 发律师函,上门 |
9 | 冯欣荣 | 消费金融 | 清远清城区 | 6,334 | 发律师函 |
10 | 李国东 | 消费金融 | 佛山顺德区 | 8,646 | 已催回逾期款项 |
11 | 薛健强 | 消费金融 | 中山东凤镇 | 7,329 | 已催回逾期款项 |
12 | 邹杰斌 | 房产抵押 | 佛山南海区 | 380,000 | 起诉-已申请法院执行,等法院安排看房 |
13 | 叶钊名 | 房产抵押 | 佛山顺德区 | 500,000 | 起诉-已申请法院执行,法院拍卖中 |
14 | 曾金华 | 房产抵押 | 佛山顺德区 | 300,000 | 起诉-已申请法院执行,等待法院拍卖 |
15 | 谢军 | 房产抵押 | 佛山顺德区 | 240,000 | 起诉-已申请法院执行,等待法院拍卖 |
16 | 朴振 | 小额信贷 | 广东中山市 | 34,720 | 已催回逾期款项 |
17 | 程锦芬 | 小额信贷 | 佛山顺德区 | 60,000 | 已催回逾期款项 |
18 | 李济有 | 小额信贷 | 佛山禅城区 | 8,889 | 起诉-等待法院判决生效 |
19 | 邓泳初 | 房产抵押 | 佛山顺德区 | 65,600 | 起诉-等待法院判决生效 |
20 | 饶先文 | 房产抵押 | 佛山禅城区 | 297,600 | 起诉-对方管辖权异议,等待法院开庭 |
21 | 潘月梅 | 小额信贷 | 佛山高明区 | 41,727 | 已催回逾期款项 |
22 | 雍扬斌 | 小额信贷 | 佛山南海区 | 33,228 | 起诉-等待法院判决生效 |
23 | 钟德信 | 小额信贷 | 佛山三水区 | 53,391 | 起诉-等待法院判决 |
24 | 谭炳新 | 小额信贷 | 佛山高明区 | 54,783.60 | 起诉-等待法院判决生效 |
25 | 曾思华 | 小额信贷 | 佛山高明区 | 62,928 | 起诉-等待法院判决 |
26 | 陈坤 | 房产抵押 | 佛山顺德区 | 117,310 | 起诉-等待法院判决生效 |
27 | 何育华 | 小额信贷 | 佛山顺德区 | 52,307.25 | 起诉-等待法院开庭 |
28 | 李建坚 | 小额信贷 | 佛山顺德区 | 47,232.35 | 起诉-等待法院开庭 |
29 | 祝爱成 | 小额信贷 | 肇庆端州区 | 76,054.32 | 起诉-等待法院判决 |
30 | 苏珍珠 | 小额信贷 | 中山石岐区 | 61,572.03 | 起诉-等待法院判决 |
31 | 银彩燕 | 小额信贷 | 中山沙溪镇 | 71,685.10 | 起诉-等待法院判决 |
32 | 黄桂荣 | 房产抵押 | 肇庆四会市 | 366,000 | 卖房中 |
33 | 张永彬 | 小额信贷 | 清远清城区 | 48,634.52 | 起诉-等待法院判决 |
34 | 柯志东 | 小额信贷 | 佛山南海区 | 75,598.80 | 起诉-等待法院判决 |
35 | 黄永松 | 小额信贷 | 四会东城区 | 78,522.90 | 起诉-等待法院判决 |
36 | 卢锡强 | 小额信贷 | 肇庆怀集县 | 42,041 | 上门催收 |
37 | 吴荣英 | 小额信贷 | 肇庆封开县 | 34,010.93 | 起诉-等待法院判决 |
38 | 符安云 | 小额信贷 | 肇庆端州区 | 40,497.12 | 起诉-等待法院判决 |
39 | 黄其明 | 小额信贷 | 肇庆端州区 | 42,160.45 | 起诉-等待法院判决 |
三、第二季度大事记
2、4月15日 小贷部召开三月份业绩总结会召开
3、5月6日 2017第一届投资人考察交流会召开
4、6月13日 江西银行对稳贷网开展尽职调查
5、6月下旬 按着监管要求逐项整改